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2019年7月內燃機行業市場經濟運行綜述

新聞來源:人民網      

更新時間:2019-08-22 17:35:24

責任編輯:趙娜娜


  原標題:2019年7月內燃機行業市場經濟運行綜述

  根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年7月全國內燃機銷量與上月基本持平,同比降幅比上月有所收窄。其中柴油機降幅比上月有所減少,汽油機降幅與上月基本持平。1-7月,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢,柴油機銷量降幅繼續微量擴大,汽油機銷量降幅略有收窄。究其主要原因:排放標準升級、整車市場銷量萎縮產量下調;國家治理“大噸小標”等政策持續發酵,商用車銷售市場壓力較大;工程機械需求放緩及前期高基數;貿易摩擦的影響延續,相關小行業進出口貿易降幅明顯。以上等多因素導致對配套內燃機的需求下降。行業經濟總體基本平穩運行。

  銷量總體概述:

  7月,內燃機銷量360.45萬臺,環比增長-0.22%,同比增長-10.90%;功率完成16653.45萬千瓦,環比增長-1.73%,同比增長-14.85%;

  1-7月內燃機累計銷量2611.53萬臺,同比增長-15.49%。累計功率完成131278.28萬千瓦,同比增長-13.33%。

  分燃料類型情況:7月,在分柴、汽油大類中,柴油機環比下降、汽油機環比增長;與上年同期相比,柴油機降幅收窄、汽油機降幅仍較大。具體為:與上月比,柴油機增長-12.47%,汽油機增長1.27%;與上年同期比,柴油機同比增長-4.24%,汽油機同比增長-11.54%。7月,柴油內燃機銷售34.32萬臺,汽油內燃機326.10萬臺。

  1-7月柴油機累計銷量314.75萬臺,同比增長-3.31%;汽油機累計銷量2295.41萬臺,同比增長-16.97%。

  分市場用途情況:7月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除乘用車用、工程機械用、發電機組用環比增長外,其他各分類用途均出現不同程度負增長,區間在-0.1%~-23.2%。具體為:工程機械用環比增長10.87%,乘用車用、發電機組用環比增長1.3%~5.2%,摩托車用、農業機械用環比增長-0.1%~-0.3%;通機用、商用車用環比增長-10.6%~-14.9%;園林機械用、船用環比增長-22.7%~-23.2%。

  與上年同期比,工程機械用、船用、通機用同比增長,其他各分類用途同比負增長。具體為:通機用同比增長24.38%,船機用同比增長19.51%,工程機械用同比增長8.86%,摩托車用、農業機械用、商用車用、發電機組同比增長-5.1%~-10.3%;乘用車用、園林機械用同比增長-16.4%~-24.0%。7月,乘用車用銷售138.87萬臺,商用車用18.74萬臺,工程機械用6.20萬臺,農業機械用25.32萬臺,船用0.21萬臺,發電機組用11.43萬臺,園林機械用15.25萬臺,摩托車用141.75萬臺,通機用2.67萬臺。

  1-7月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長1.5%;商用車用、工程機械用、通機用、農業機械用同比增長-3.4%~-8.3%,摩托車用、園林機械用、乘用車用同比增長在-13.0%~-19.3%,發電機組用同比增長-34.26%。1-7月,乘用車用累計銷量1012.60萬臺、商用車累計銷量178.10萬臺、工程機械用累計銷量48.87萬臺、農業機械用累計銷量204.76萬臺、船用累計銷量1.57萬臺、發電機組用累計銷量69.28萬臺、園林機械用累計銷量129.08萬臺、摩托車用累計銷量947.14萬臺、通機用累計銷量20.11萬臺。

  主要品種按單、多缸分用途情況:

  主要配套于農業機械的單缸柴油機,7月銷量環比下降,同比增長,累計銷量小幅下降。7月,單缸柴油機銷售7.07萬臺,環比增長-13.54%,同比增長11.16%;累計銷量58.73萬臺,同比增長-0.28%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的7月銷量6.79萬臺,環比增長-14.41%,同比增長10.57%,累計銷量56.93萬臺,同比增長0.29%。

  受商用車持續下滑影響,配套商用車市場達60.80%的多缸柴油機銷量同樣出現下滑。7月多缸柴油機市場銷量環比、同比快速下降,同比累計小幅下降。7月,多缸柴油機企業共銷售27.25萬臺,環比增長-12.19%,同比增長-7.57%,累計銷量256.02萬臺,同比增長-3.97%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的72.94%,前十集中度較上月(73.30%)略有下降;市場份額占比中:濰柴17.49%;玉柴11.50%;云內、全柴、錫柴6.3%~8.2%,江鈴、新柴、福康5.0%~6.0%;東康、蜂巢動力2.5%~4.2%。

  受商用車持續下滑影響,7月,商用車用多缸柴油機銷量15.45萬臺,環比增長-20.79%,同比增長-15.84%,累計銷量155.66萬臺,同比增長-6.16%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量82.02%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.5%,其后依次為玉柴11.1%,江鈴、云內、錫柴、福康占比為8.1%~9.9%;全柴、重汽、東康、杭發占比為2.9%~4.9%。

  需求放緩及前期高基數影響,工程機械行業增速放緩。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.63%, 7月銷量5.65萬臺,環比增長9.63%,同比增長9.73%,累計銷量45.13萬臺,同比增長-4.38%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量94.89%。

  國六標準切換,乘用車市場銷量縮水產量下調,多缸汽油機市場下行壓力較大。受其影響多缸汽油機7月銷量環比小幅上升、同比繼續下降。7月銷售140.90萬臺,環比增長5.51%,同比增長-15.83%,累計銷量1025.90萬臺,同比增長-18.87%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.33%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80%,7月銷售137.49萬臺,環比增長5.07%,同比增長-16.61%,累計銷量1003.34萬臺,同比增長-19.37%。

  貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,7月銷量環比、同比快速下降,累計銷量同比降幅較大。7月銷售49.16萬臺,環比增長-8.35%,同比增長-17.60%;1-7月累計銷量383.93萬臺,同比增長-21.16%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,7月,銷售15.25萬臺,環比增長-22.73%,同比增長-23.95%。1-7月累計銷量129.08萬臺,同比增長-18.90%;在農業機械中,7月銷量15.84萬臺,環比增長9.00%,同比增長-13.57%;1-7月累計銷量116.71萬臺,同比增長-15.24%。

  行業效益

  據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)601家獨立核算的規上企業匯總數據,前六個月內燃機行業經濟運行出現前高后低運行態勢,三大指標與上年同期比漲跌互現,除出口交貨值保持微弱增長外,營業收入、利潤總額均出現負增長。由于不確定性因素較多,經濟活力增長略顯乏力,減稅降費新政利好的影響相對有限,經濟下行的風險依然存在。

  1-6月內燃機行業主營業務收入1986.05億元,同比增長-1.76%,與上月比由正轉負。其中:內燃機及配件行業995.38億元,同比增長6.08%,比上月回落近2個百分點,汽車發動機制造業990.67億元,同比增長-8.54%,比上月降幅擴大4.3個百分點;利潤總額209.65億元,同比增長-0.23%,比上月回落5.5個百分點,其中:內燃機及配件行業為101.45億元,同比增長3.69%,比上月9.99%增幅收窄6個多百分點,汽車發動機制造業為108.2億元,同比增長-3.65%,由上月正轉為負增長;出口交貨值為132.81億元,同比增長1.77%,持續回落,其中:內燃機及配件行業為88.56億元,同比增長5.29%,比上月增幅回落2個百分點,汽車發動機制造業44.25億元,同比增長-4.64%。

  從相關指標分析看,管理費用、利息費用、應收賬款與上月比變化幅度不大,同比均為正增長;銷售費用、財務費用、存貨同比均為負增長,與上月比均由正轉負。

  企業應收賬款同比增長與上月基本持平,存貨資金增幅回落,產成品資金比上月下降。具體為:企業應收同比增長3.62%,存貨同比增長-5.07%,(上月11.67%),其中:產成品存貨同比增長2.69%(上月4.54%),企業資產負債率51.2%。從以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本正常,銷售費用下降較大,營業成本增幅較上月略有下降,且降幅高于營業收入,企業庫存下降,財務費用下降,但是經營面臨的困難仍然較多,利息費用增長在較高程度(同比增長17.48%),資金運行成本高,對企業生產經營有一定影響。

  從重點企業集團(23家)效益數據分析,營業收入、利潤總額同比環比增長,出口交貨值同比增長環比回落。其分別為:15.1%、3.13%(上月為8.67%)、3.14%(上月為9.02%),其環比降幅較大的利潤總額、出口交貨值繼上個月后又下降近6個百分點左右;新增指標研發費用31.4億元同比增長26.86%,環比提高2.5個百分點。

  增值稅減稅新政內燃機行業由16%稅率改按13%征收后,從23家重點企業集團數據情況看,1-6月應交增值稅53.9億元同比增長-6.77%(上個月-9.26%),同比減少3.92億元。

  企業效益整體表現不均衡,在重點企業集團23家中,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為3家,占比13%;其中僅營業收入同比增長的8家,利潤總額同比增長4家。

  行業進出口

  中美貿易戰對內燃機行業進出口貿易影響持續發酵。據海關總署數據整理,上半年內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢,降幅略有擴大,其出口降幅略大于進口,其出口額大于進口額,仍保持順差態勢。

  1-6月進出口總額127.67億美元,同比增長-6.89%,比上月略有擴大,其中,進口53.71億美元,同比增長-6.79%,比上個月降幅擴大2個百分點,出口73.96億美元,同比增長-6.96%,降幅比上個月擴大1.6個百分點。

  在進口中,僅柴油機保持增長,為13.96%,主要是受船舶用柴油機、機車用柴油機(基數小)進口增長的拉動;汽油機、內燃機零部件分別增長-13.5%、-12.85%,發電機組增長-7.26%;在出口中,各類均為負增長,除柴油機和內燃機零部件降幅較小,分別增長-1.38%、-0.62%外,汽油機和其他類機型降幅較大,分別為增長-22.12%、-15.72%,發電機組增長-8.68%,在柴油機中,增幅明顯的是船舶用內燃機,增長12.78%;降幅較大的是機車用柴油機,增長-31.08%;在汽油機中,增幅較大的是車用往復活塞發動機,250ml<排量≤1000ml,增長61.75%,增幅次之的是排量>3000ml車輛用往復式活塞發動機,增長24.49%;而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往復式活塞發動機增長-25.65%、-27.25%,較1-5月降幅擴大。

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